山谷里，猴兵报告混世已经带领众妖兵杀到花果山来啦！崩岜、马流大惊，不得不叫醒老猴王。老猴王对群猴说他自有退敌妙计。

混世见老猴王独自一人倒挂金钩睡在树上，更加怀疑有什么圈套，不敢近前。混世命小妖去把六耳带上来，然后自己离得老远朝老猴王喊话说，猴王的猴崽子已经被他俘虏了，要想保住他的性命，快快出来投降！

伶俐虫和精细鬼去带六耳，二妖走到关押六耳的木笼时却发现木笼是空的。二人正愣神的工夫，石猴突然出现二妖在面前。石猴将二妖一顿戏弄。混世听到身后阵脚大乱，以为真有伏兵，下令撤退！群妖丢盔卸甲，潮水般地向山下逃去。混世跑得比谁都快。

就在逃跑的过程中，混世发现了六耳和石猴。混世率群妖将石猴和六耳团团围住。二人眼看着不敌混世，危急时刻，老猴王挥舞着权杖从天而降。混世摆开“金刚狼牙棒”的阵势和老猴王战到了一处。而六耳则和小石猴一起与其他小妖展开激战。

混世和老猴王势均力敌，石猴趁机点中混世笑穴。混世笑得前仰后合，老猴王看准时机用一通凌厉的棍法，打得混世抱头鼠窜，群妖终于被打退了。但老猴王却受了重伤。