花果山上，五斗星君还在为他心目中的花果山盆景勘察绘图，玉兔隐身跟踪，却被他稀里糊涂带到天宫。

在海上，小白龙远远望到了西牛贺洲的陆地，三人兴冲冲地上了陆地，可却找不到灵台方寸山的所在。正当三人为此苦恼的时候，竟意外地遇到了那位送给石猴三根金色救命毫毛的老奶奶。老奶奶劝说他们不要去方寸山。石猴连忙问原因，老奶奶告诉他方寸山有火麒麟把守、而且这一路上凶险异常，劝他们还是回去、不要白白送了性命。可石猴却根本不在乎，铁了心要上山去找师父学艺。

老奶奶骂他糊涂，转身便走，石猴和小白龙、人参果追了上去，拉着老奶奶的袖子求她告诉他们方寸山究竟在哪里。老奶奶猛得一甩袖子将三人甩开，三人轻飘飘地倒在一处草丛中。待三人爬起来的时候却找不见了老奶奶，眼前竟是一座高山，山旁的石碑上赫然刻着几个大字：“灵台方寸山”。石猴明白原来老奶奶是在给自己指路才把自己摔倒，对着空中大喊谢谢奶奶。

这时，从山谷里冲出了猛兽火麒麟。火麒麟喷火的瞬间便将山口变成了一片火海，石猴、人参果和小白龙没了命地向安全地方跑去。突然天上降下一阵雨，浇灭了追着石猴的火。火麒麟纳闷向天上望去，才发现原来是小白龙在天上吐口水变成了雨，救了石猴的命。而怕火怕水的人参果只能躲在石猴的怀里，大嚷救命！火麒麟大怒，转而向小白龙喷火，小白龙吓得满天乱窜。

三人已经无处可躲，眼看着火麒麟一步步朝他们逼近，石猴，白龙，人参果的生命危在旦夕！