当夜， 石猴，六耳猕猴，人参果等避开混世的巡逻队，悄悄潜入敌营。

混世魔王在混世洞里睡得正香，突然被“着火”的闹声惊醒，刚想起身，却发现自己动弹不得。人参果和玉兔出现，窃笑混世魔王的狼狈相。混世魔王集中全身的妖力挣脱了绳索，二人顿时陷入危险之中。危急时刻，石猴出现，他挡住了混世魔王的去路，让玉兔、人参果快跑。石猴等人与混世大战，并且点燃了妖洞逃了出去，夜战大捷。

花果山上一片欢腾，老猴王让大家安静下来，对众宣布了传位给石猴的决定。六耳跳将出来，说石猴没有能力保护大家，引起众猴争论，但是猴王依然坚持自己的意见。

猴群散去，石猴默默思考，在老猴王的循循善诱下，石猴决定出海学艺。等学成回来的时候，才可能成为一个真正的王。老猴王欣慰地看着石猴，支持他的决定，并告诉他，听说海外有座仙山，住在那里的神仙法力无边，要是能得到仙人的真传，就一定能够保护大家了。石猴向老猴王保证，不管遇到多少危险，自己都要找到神仙学本事。