明家姐弟三人和阿诚，都在院里的草坪上聊着天。无人的明家房间内，桂姨突然变得手脚麻利。她翻箱倒柜地找着东西，然后拿相机拍照。毫不知情的明家人，都只管聊着。

明镜对明楼说，明台这孩子现在一直在观察你，大姐相信你。阿诚对明台说，你记住了，家人才是永远的。不管你做什么，都只是一项工作。明台打断他说，有一项除外，报国。阿诚说，那是信仰，不是工作。以后这些事不要再提了，不然我就向大哥告状了。

这时大家似乎也注意到了，有一会儿没见到桂姨了。大家也猜着她可能去做午饭了。

听阿诚说要去海军俱乐部办事，明台马上也吵着要去玩。在门口碰上了梁太太，阿诚提到了童虎，梁太太这才知道了，梁仲春原来一直背着她养着那个姓童的小妖精。进了俱乐部，阿诚交代明台，不能随意跟人搭讪，这里更像是日本的第二个领事馆。

明台装着闲聊，心里却记着阿诚话里能被他利用的信息。阿诚去跟梁仲春和陈炳谈事了，明台在俱乐部闲逛着，观察着。借机结识了日本人桃子小姐，并取得她的信任，有机会得到日本领事馆的邀请函。并且从阿诚处得到了信息，陈炳见过血案那天的程锦云，想顺藤摸瓜开展抓捕准备工作。

明台回去后，和于曼丽郭副官商量，决定除掉陈炳。这天，明台于曼丽一曲舞跳过，好色的陈炳果然被吸引了，他过来约于曼丽。这正是明台的行动小组计划中的步骤。于曼丽到房间里，极尽诱惑之事，然后杀掉了毫无防备的陈炳。

明台等在外面，却刚巧被汪曼春发现了，寒暄一番。于曼丽得手后，走出来发现了汪曼春，两人好容易才应酬过去，脱身而出。明台想将炸军火库的事交给共产党，于曼丽说你想拿这个人情送给那个女共产党。明台说大家都是中国人。

阿诚去找梁仲春时，他家里正因为姓童的狐狸精，闹得不可开交。阿诚替他解了围。两人交流时，老J巨滑的梁仲春觉察出了阿诚的不同寻常，怀疑他是重庆方面的人。阿诚说，如果我是，那日本如果败了，我怎么也得保住你一条命啊。梁仲春听了，呵呵一笑，为了留条后路，他决定交阿诚这个朋友，为表示诚意，向他透露了孤狼的情报。

孤狼，就是桂姨，约见了汪曼春。告诉她明镜有很大的共党嫌疑。