国共合作全面破裂，兴化百姓人心惶惶。南京政府派处长马飞飞来协助张熹年完成军需装备，刘天秋也跟她一起前来，张熹年万万没想到刘天秋摇身一变成了兴化县县长，他热情欢迎他们的到来，心里却暗生闷气，显然马飞飞是来监视他。

叶知秋带着兴化本地名流欢迎新县长的到来，没想到是刘天秋，刘天秋正式走马上任，叶知秋赶忙陪着笑脸把他请进县府。丸山带来一副破损的“万里江山图”来找张熹年，让廖晞修复这幅作品，答应事成之后给张熹年一批军火，张熹年自然求之不得。

马处长一到任就开始紧锣密鼓筹备军需仓库，还让张子男帮她。刘天秋来看柔儿，柔儿苦苦等了刘天秋五年之久，她激动万分，两个人情不自禁深情相拥，刘天秋劝柔儿搬到县府去住，想尽快和她结婚，柔儿终于等到这一天。梅骆丹得知刘天秋当了县长，她心里愤愤不平，廖晞对她好言相劝。

廖宜慧和张子男从南京回来，他们备了厚礼回家来看廖晞，张熹年随后赶到，也给廖晞带来礼物，张熹年开门见山说明来意，让廖晞修复“万里江山图”，廖晞欣然答应，他知道那副图是廖家先人所刻，后来流落民间不知所踪。

廖晞看到先人所刻的那副图叹为观止，那副图上的任务雕刻的惟妙惟肖，雕工细腻，线条精妙绝伦，他仔仔细细查看一番，让苏哲把损伤部分一一记录下来，廖晞还请来三大门派的老师傅们请教，由于时间太过久远，用料泰国珍贵，他们也无能为力，廖晞只能硬着头皮试试看。

刘天秋打着发展仙作雕刻手艺的名义，让孙怀堂按照孙家雕刻手法加工一批订单，还特意派来大师傅，孙怀堂不想做代加工的生意，可经不住金钱的诱惑，他高高兴兴回去准备。去年刚刚收编的土匪熊二噶带着二十几个亲信叛逃了，张熹年得知此事，派张子男带兵去追。

张子男带人一路追杀，把熊二噶等人堵在城隍庙，廖晞和苏哲正在那里修复万里江山图，熊二噶得知他是张熹年的亲家，就以他为人质威胁张子男，张子男担心廖晞有危险，他不敢轻举妄动。熊二噶把苏哲放出去找吃的，还让张子男准备5000块大洋。梅骆丹和叶知秋闻讯赶来，让刀疤回去准备食物。

廖宜慧得知张子男去城隍庙了，不顾危险赶来。刀疤很快准备了饭送来，熊二噶担心饭里有毒，让廖晞先吃一碗，熊二噶看到廖晞安然无恙，才放心让兄弟们吃饭，廖晞向熊二噶打听其中原委，熊二噶就把他和兄弟们在部队受到不公平待遇说出来，廖晞对他好言相劝。

饭后，廖晞和苏哲继续修复万里江山图，熊二噶派兵监视着他们，眼看天渐渐黑了下来，奉命看守他们的士兵小虎很喜欢雕刻，就和廖晞讲述了自己的遭遇，廖晞答应收他为徒，小虎当场拜廖晞为师，廖晞把自己亲手雕刻的摆件送给他当礼物，还给他点心充饥。