济公回到灵隐寺，监寺和尚广亮执意不肯收留，多亏长老慈悲，把他留了下来。从此以后，他有经不念，有香不烧，有素不吃，终日里走街串巷，喝酒吃肉，好打人间不平。有人说他凶神转世，是恶煞；有人说他罗汉再生，是活佛。  一日，济公看到路边有一男子上吊，把他救了下来，男子告诉济公他叫董士宏，钱塘县人，以教书为生，八年前父亡母病，只得将八岁的亲生女儿，典给顾进士家当小丫环。不久后老母亲也病死了，八年来，他东奔西走好不容易凑足了五十两银子，来到临安赎女儿，不料顾进士升了官，搬去了别处。董士宏失魂落魄走迷了路，银子也被抢走了。  济公带着董士宏去酒家吃饭，酒家灌了一坛子酒也没灌满济公的葫芦。济公给董士宏画了一个圈，嘱咐他站在原地不要走自己去找。众官员都去罗员外家去给老夫人拜寿，济公也来了，门卫不让进，老夫人善心让济公进来，济公在寿堂之上大变戏法，让老夫人重见光明，老夫人求济公救救自己的疯孙女，济公借此让董士宏和女儿团聚，并治好了老夫人的孙女。